Open een aanvraag door erop te klikken. In het detailscherm vul je hem aan en zet je hem door.
Wat je aanvult
Planning — per dag een datum, tijden, een ruimte en een arrangement. Meerdaagse aanvragen krijgen meerdere dagen; met "Zelfde als dag 1" neem je de vorige dag over.
Producten — voeg losse producten uit je aanbod toe, of stel per dag een korting in als bedrag of als percentage.
Klant — koppel een bestaande klant, of vul de gegevens in. Bij het maken van de offerte wordt er dan automatisch een contact aangemaakt. Aan dit contact worden de offerte en de factuur gericht.
Rechts zie je de geschatte waarde meelopen zodra je een arrangement kiest.
Offerte maken
Klik op Offerte maken. Ontbreekt er nog iets, dan zie je welke velden je eerst moet invullen.
De workflow bepaalt welke templates en verzendmethode de offerte krijgt, en na hoeveel dagen hij verloopt. Wil je een ander ontwerp dan het standaardontwerp, kies dat dan bij Ontwerp.
De aanvraag krijgt daarna de status Offerte en je kunt vanuit de aanvraag altijd naar de offerte springen.
Direct een evenement
Is het al rond en hoeft er geen offerte tussen, klik dan op Direct evenement. MiceBird maakt het evenement aan met de datums en onderdelen die je hebt ingevuld.
Notities
Notities bij een aanvraag zijn intern. Je klant ziet ze niet.