Onder Contacten staan je klanten. Aan een contact worden offertes en facturen gekoppeld.
Een contact aanmaken
Klik op Nieuw contact. Je kiest eerst het type: Bedrijf of Particulier.
Bij een bedrijf vul je de bedrijfsnaam in, plus optioneel het KVK-nummer en btw-id. Bij beide typen vul je een contactpersoon in met voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, en het adres.
Automatisch aangemaakt
Maak je een offerte vanuit een aanvraag en bestaat het contact nog niet, dan wordt het automatisch aangemaakt met de gegevens die je hebt ingevuld. Je hoeft het dus niet vooraf te doen.
Wat je per contact ziet
Open een contact en je ziet zijn offertes en facturen met hun status op één plek. Zo weet je meteen wat er loopt bij deze klant.
Notities
Notities bij een contact zijn intern — je klant ziet ze niet.
Klantnummer
Je kunt zelf een klantnummer vastleggen, bijvoorbeeld om aan te sluiten op je boekhouding.
Zoeken en filteren
Zoek op naam of bedrijf, en filter op Bedrijf of Particulier.