Wat je klant krijgt
Afhankelijk van je workflow ontvangt je klant een online offerte, een PDF, of beide. De online versie is meestal het handigst: daar kan je klant tekenen, vragen stellen en zijn factuurgegevens achterlaten.
Ondertekenen
Je klant vult zijn naam in, zet zijn handtekening en accepteert. Heeft de offerte optionele extra's, dan ziet hij zijn keuzes terug in het overzicht boven de handtekening.
Na ondertekening is de offerte vergrendeld: er kan niets meer aan gewijzigd worden. Moet er toch iets veranderen, maak dan een nieuwe versie. De getekende versie blijft ongewijzigd bewaard.
Vragen stellen
In de online offerte zit een paneel waar je klant een vraag kan stellen. Jij ziet die vragen terug in het offerteoverzicht en beantwoordt ze daar.
Factuurgegevens
Je klant kan zelf zijn factuurgegevens invullen: bedrijfsnaam, t.a.v., adres, e-mailadres voor facturen, KVK, BTW en een referentie of PO-nummer. Die gegevens komen automatisch op de factuur terecht — je hoeft er niet meer achteraan te bellen.
Documenten
Bijlagen bij de offerte staan in het tabblad Documenten, zodat je klant ze op één plek terugvindt.
Toegangscode
Staat in je workflow een toegangscode aan, dan krijgt elke nieuwe offerte een unieke code van vier cijfers. Je klant ontvangt die code in dezelfde e-mail als de offertelink en moet hem invoeren voordat de offerte zichtbaar is.