Offertes
Offertes maken, versturen en laten ondertekenen, en instellen hoe ze er standaard uitzien.
4 artikelen
- Standaardinstellingen voor je offertesStel eenmalig in wat elke nieuwe offerte krijgt: templates, e-mails, vervaltermijn, herinnering en bijlagen.
- Offertes maken en versturenVan nieuwe offerte tot getekend akkoord: vullen met je aanbod, versturen, omzetten naar een evenement en factureren.
- Hoe je klant de offerte bekijkt en tekentWat je klant ziet in de online offerte: ondertekenen, vragen stellen, factuurgegevens invullen en de toegangscode.
- Het offerteoverzicht en de statussenWat de zeven offertestatussen betekenen, hoe je met de statusfilters werkt en welke acties je per offerte hebt.
