Een workflow bundelt alle standaardinstellingen voor je offertes en facturen op één plek. Kies je bij een offerte een workflow, dan liggen daarmee de templates, de e-mails en de verzendmethode vast.
Wat erin zit
Algemeen — de naam, en of dit de standaardworkflow is bij nieuwe evenementen.
E-mail — de teksten van de offertemail, de acceptatiemail, de interne melding, de factuurmail, de aanmeldmail en de bevestigingsmail.
Offerte — verzendmethode (online, PDF of beide), offertetemplate, PDF-template, vervaltermijn, automatische herinnering, btw-weergave, toegangscode, standaardtekst en vaste bijlagen.
Factuur — factuurtemplate, betaaltermijn en vaste bijlagen.
Meerdere workflows
Werk je met verschillende soorten klanten of verschillende merken, maak dan meerdere workflows. Bijvoorbeeld één voor zakelijk en één voor particulier, elk met een eigen toon en eigen ontwerp.
Bij het maken van een offerte kies je welke workflow je gebruikt.
De standaardworkflow
Eén workflow markeer je als standaard. Die wordt gebruikt bij nieuwe evenementen en kan niet verwijderd worden.
Alleen een beheerder kan de standaardworkflow bewerken.
Waar je het vindt
Instellingen, tabblad Workflows.