Wat je één keer instelt, geldt voor elke nieuwe offerte. Dat regel je via workflows.
Wat een workflow bepaalt
Verzending — of je klant een PDF krijgt, een online link, of beide.
Templates — welk offerte-ontwerp en welke PDF-opmaak nieuwe offertes krijgen.
E-mails — de teksten van de offertemail, de acceptatiemail en de interne melding bij acceptatie.
Vervaltermijn — na hoeveel dagen een offerte verloopt.
Automatische herinnering — of MiceBird een herinnering stuurt, en hoeveel dagen voor de vervaldatum.
Btw-weergave — of de prijstabel standaard exclusief btw wordt getoond.
Toegangscode — of de online offerte beveiligd wordt met een viercijferige code.
Standaardtekst — een tekst die automatisch onderaan elke nieuwe offerte komt.
Bijlagen — PDF's die automatisch aan elke offerte worden gehangen.
Meerdere workflows
Je kunt meerdere workflows maken, bijvoorbeeld één voor zakelijke klanten en één voor particulieren. Eén ervan markeer je als standaard; die wordt gebruikt bij nieuwe evenementen.
Bij het maken van een offerte kies je welke workflow je gebruikt. Alleen een beheerder kan de standaardworkflow bewerken.
Waar je het vindt
Instellingen, tabblad Workflows.