Statussen
Een offerte heeft één van deze statussen: Concept, Verstuurd, Geaccepteerd, Afgewezen, Verlopen, Geannuleerd of Archief.
Boven de lijst staan statusknoppen. Standaard zie je alleen openstaande offertes. Mis je er een, zet dan de andere statussen aan — je ziet ook staan hoeveel offertes er door het filter verborgen worden.
Kolommen
Per offerte zie je het nummer, de klant, de offertedatum, de vervaldatum, het gekoppelde evenement, het totaal en de status. Is er al gefactureerd of aanbetaald, dan staat dat erbij.
Vragen van klanten
Stelt een klant een vraag in de online offerte, dan zie je dat in het overzicht als onbeantwoorde vraag. Met "Alleen deze tonen" filter je in één klik op offertes die op een antwoord wachten.
Acties per offerte
Preview — bekijk de offerte zoals je klant hem krijgt.
Dupliceren — handig als je vaker vergelijkbare offertes maakt.
Archiveren — haalt de offerte uit je overzicht zonder hem te verwijderen. Met Terugzetten haal je hem weer tevoorschijn.
Verwijderen — definitief. Archiveren is bijna altijd wat je bedoelt.