De snelste manier om aan een template te komen is niet er een vanaf nul bouwen, maar iets bewaren dat je toch al gemaakt hebt.
Opslaan als template
Bij een draaiboek, een takenlijst, een plattegrond of een enquête staat een knop Opslaan als template. Klik je die aan, dan wordt de huidige inhoud bewaard onder Templates.
Bij offertes en facturen werkt het net iets anders: die bewaar je vanuit de editor met de knop Template.
Een bewaard template gebruiken
Maak je een nieuw draaiboek, een nieuwe takenlijst of een nieuwe enquête, dan kun je een template als startpunt kiezen. De inhoud wordt gekopieerd — pas je hem daarna aan, dan verandert het template zelf niet.
Dat werkt ook andersom: wijzig je later het template, dan veranderen de evenementen die er eerder mee zijn begonnen niet mee.
Een template bewerken
Open het template onder Templates en pas het aan. Vanaf dat moment starten nieuwe evenementen met de nieuwe versie.
Een template verwijderen
Dat kan altijd. Evenementen die met dat template zijn begonnen, blijven werken — die hebben hun eigen kopie.
Let op bij offertes en facturen
Wordt een template gebruikt als standaard in een workflow, dan zie je dat in het overzicht staan. Verwijder je zo'n template, kies dan eerst een ander standaardtemplate in je workflow.