Een template is een herbruikbare opzet. Je maakt hem één keer en gebruikt hem daarna bij elk evenement, elke offerte of elke factuur.
Welke soorten er zijn
Offerte templates — de inhoud en opmaak van je offertes.
Factuur templates en Factuur PDF templates — de inhoud en de PDF-opmaak van je facturen.
Website templates — startpunten voor je eventwebsites.
Taak templates — takenlijsten die je bij elk evenement gebruikt.
Enquête templates — vragenlijsten voor je evaluaties.
Aanmelding templates — aanmeldformulieren.
Draaiboek templates — herbruikbare draaiboeken.
Plattegrond templates — zaalopstellingen.
Waar je ze vindt
In het hoofdmenu onder Templates. Per soort zie je een lijst met naam, omschrijving, aanmaakdatum en in welke workflow het template gebruikt wordt. Staat er Niet in gebruik, dan wordt het nergens standaard toegepast.
Een template maken
Twee manieren. Je maakt een nieuw template aan onder Templates, of je slaat iets wat je al hebt gemaakt op als template — bijvoorbeeld een draaiboek, een takenlijst of een offerte.
Als standaard instellen
Welk template automatisch gebruikt wordt voor nieuwe offertes en facturen, bepaal je in je workflow. Zie het artikel over workflows.